A Vero concluiu o processo de captação de R$ 900 milhões em debêntures anunciado no mês passado. O provedor planeja investir na expansão da infraestrutura de rede nas 420 cidades onde tem operações de banda larga. O financiamento também abre a possibilidade de lançamento de novas cidades nos próximos dez anos.
A oferta foi dividida em quatro séries. Na primeira, a única não incentivada, a empresa captou R$ 163,3 milhões. A remuneração contempla NTN-B + 1,65%, com vencimento em cinco anos.
Na segunda, foram levantados R$ 259 milhões, com vencimento em sete anos, e remuneração prevista com NTN-B + 1,65% (com limite de 7,65%). A terceira série envolveu R$ 208,4 milhões, a CDI + 1,65% (com um limite de 13,65%), também com vencimento de sete anos (carência de três anos). Já a quarta série teve a captação mais alta, de R$ 269,3 milhões, com vencimento de 10 anos (carência de 4), e a mesma remuneração da terceira.
Com a oferta, a Vero busca alongar o prazo médio de sua dívida, passando de 4,2 anos para 5,4 anos.
“A disciplina financeira sempre foi uma das características da companhia e isso é percebido pelo mercado, que está investindo na empresa. Nossa margem EBITDA [lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização] é uma das melhores do setor e atingiu 51% nos últimos 12 meses, encerrados em junho”, afirma o CEO da Vero, Fabiano Ferreira, em nota.
Essa foi a quarta emissão de debêntures realizada pelo provedor, que, desde o ano passado, já levantou R$ 2 bilhões. O foco da empresa é expandir a sua atuação pelo País.
Nesse sentido, em setembro, por meio de um contrato de rede neutra com a V.tal, a Vero lançou operações de banda larga em duas capitais brasileiras, Belo Horizonte e Goiânia.
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