O valor total da oferta é de R$ 776 milhões, enquanto o valor mínimo de pedido de investimento é de R$ 3 mil e o valor é de R$ 1 milhão por investidor não institucional. O período de reserva de ações da Desktop termina em 16 de julho, no fim da próxima semana.
A oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 30.435.000ações ordinárias; e secundária de até 6.087.000 papéis. O Preço por Ação será fixado com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado exclusivamente junto a Investidores Institucionais pelos Coordenadores da Oferta, no Brasil, conforme previsto no Contrato de Distribuição, e pelos Agentes de Colocação Internacional, no exterior.
O início da negociação das ações da Desktop na Bolsa está previsto para 21 de julho. Os ativos de emissão da companhia serão listados no segmento de alta governança Novo Mercado.
A operação será realizada sob a coordenação de Itaú BBA (Coordenador Líder), UBS BB, BTG Pactual (BPAC11; Agente Estabilizador) e Bradesco BBI. Os recursos líquidos provenientes da oferta primária serão destinados para crescimento orgânico (70%); aquisições estratégicas (20%) e aumento de posição de caixa (10%).
Os vendedores serão o fundo de investimentos da consultoria Makalu, que detém 59% de participação da operadora, e os acionistas pessoas físicas Denio Alves Lindo, Mucio Camargo de Assis Filho, Marcos Camargo de Assis e José Carlos Franco Júnior.
Empresa
A Desktop atua majoritariamente no mercado de prestação de serviços de banda larga com tecnologia de fibra óptica de alta velocidade voltado para o consumidor física. Mais de 99% dos clientes tem produtos de internet, sendo que 93% possuem planos com banda larga e os demais com banda larga e TV digital. 95% da base possui planos de acesso à internet via fibra ótica.
Em 31 de maio de 2021, a Companhia concluiu a aquisição de 70% do capital social da C-Lig Telecomunicações, uma operadora de telecom e provedora de internet banda larga em fibra óptica sediada na cidade de São Carlos, interior de São Paulo, reforçando o seu objetivo de expandir a sua área de atuação para outras regiões do estado de São Paulo.
Em maio de 2021, a empresa operava mais de 16.500 quilômetros de redes próprias de fibra ótica, contando com mais de 321 mil usuários ativos, em 53 cidades no interior paulista.
A receita líquida de serviços da Desktop, em 2020, cresceu 47% ante o ano anterior, para R$ 167,086 milhões. O lucro líquido saiu de R$ 21,831, em 2019, para R$ 26,593 milhões, no ano passado, uma alta de 22%.
Cronograma da oferta
| 05/07/2021 | • Início do Período de Reserva. |
| 06/07/2021 | • Encerramento do Período de Reserva para Vinculados. |
| 16/07/2021 | • Encerramento do Período de Reserva. |
| 19/07/2021 | • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding. • Fixação do Preço por Ação. |
| 21/07/2021 | • Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3. |
| 22/07/2021 | • Data de Liquidação da Oferta. |
| 03/09/2021 | • Término do Lock-up Oferta de Varejo. |