A Giga+ Fibra, marca da Alloha Fibra, pretende emitir R$ 250 milhões em debêntures incentivadas para modernizar sua rede óptica, que atualmente cobre 4,94 milhões de domicílios. A empresa calcula que o projeto de renovação custe R$ 312,9 milhões, e conseguirá financiar com os títulos 79% do total. O Conselho de Administração da empresa aprovou a iniciativa no último dia 18 de outubro.
A oferta das debêntures é destinada apenas a investidores profissionais. A atualização da rede foi classificada no começo do mês como prioritário pelo Ministério das Comunicações por se tratar de infraestrutura de telecomunicações. O uso dos recursos no projeto deverá ser concluído até fevereiro de 2026.
A empresa divulgou ao mercado a emissão na semana passada, e nesta semana começou o roadshow junto a investidores institucionais. O início da venda das debêntures será em 12 de novembro, e a data máxima para a divulgação do anúncio de encerramento será 11 de maio de 2025.
Os bancos Itaú BBA, BTG Pactual, XP Investimentos, Votorantim e Santander vão coordenar a oferta das debêntures no mercado. A emissão poderá acontecer em duas séries. Na primeira, o prazo de pagamento será de 7 anos, e na segunda, de 10 anos.
A remuneração prevista equivale à taxa interna do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais que vencem em 15 de agosto de 2030, acrescida de spread de 1,65%; ou 7,75% ao ano, o que for maior, na primeira série. A segunda série de debêntures da Giga+ terá como referência a taxa do Tesouro IPCA+ que vence em 15 de maio de 2033 mais spread de 1,75%; ou 7,85%, o que for mais alto. A amortização será semestral e começa no sexto ano da validade das debêntures.
No Comment