A Desktop anunciou, na segunda-feira, 11, a emissão de R$ 350 milhões em debêntures. Os títulos serão pagos semestralmente, nos meses de maio e novembro, entre 2026 e 2028.
Na prática, o ISP vai emitir 350 milhões de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única. O valor unitário de cada papel é de R$ 1 mil. A oferta é exclusiva para investidores profissionais.
O Itaú atua como instituição intermediária líder da operação de debêntures da Desktop, que também conta com a correta de câmbio UBS Brasil e o Banco Votorantim como coordenadores. A Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários integra a oferta na qualidade de agente fiduciário da emissão.
Em documento divulgado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Desktop indica que os recursos captados serão usados para reforçar o caixa
A emissão ocorre sob o rito de registro automático de distribuição, o qual prevê a dispensa da análise prévia pela CVM, por se tratar de oferta pública de debêntures emitidas pelo emissor em fase operacional e registrado na Categoria A, informou o provedor.
Os títulos têm prazo de vencimento de cinco anos, contados a partir da data de emissão (esta segunda-feira), vencendo, portanto, em 27 de novembro de 2028. O saldo do valor nominal será amortizado a cada seis meses, a partir do segundo ano (2026), sempre no dia 16 dos meses de maio e novembro.
Dessa forma, a primeira parcela será paga em 16 de maio de 2026. Confira, a seguir, os prazos previstos.
| Parcela | Data de amortização | Percentual do saldo nominal a ser amortizado |
| 1ª | 16 de maio de 2026 | 16,66% |
| 2ª | 16 de novembro de 2026 | 20% |
| 3ª | 16 de maio de 2027 | 25% |
| 4ª | 16 de novembro de 2027 | 33,33% |
| 5ª | 16 de maio de 2028 | 50% |
| 6ª | Data de vencimento | 100% |
Vale lembrar que, entre outros movimentos financeiros recentes, a Desktop a fechou um contrato de financiamento no valor de R$ 50 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O provedor paulista também lançou um plano de recompra de ações, que deve totalizar R$ 17,3 milhões.